Alors que Buffy poursuit les vampires sur le campus, elle est épiée par spike qui se vente encore une fois de pouvoir la tuer. Mais il est stoppé dans son monologue par une décharge électrique qui l'assome.
Au Bronze, les 4 amis discutent des changements survenus depuis la fin du lycée quand ils ont la surprise de voir apparaitre Giles. L'attention du groupe est attirée par la chanteuse Verruca qui semble hypnotiser Oz. C'est d'ailleurs bientôt la pleine lune et celui çi va devoir une nouvelle fouis lutter contre ses instincts sauvages. Alors qu'il attend Willow, il rencontre encore Verruca avec qui il commence à parler musique jusqu'à ce que la petite sorcière arrive. Selon son habitude, elle enchaine les gaffes, ne s'y connaissant pas dans le domaine musical.
A la nuit tombée, Oz va s'enfermer dans une cage mais il parvient à s'échapper. Au détour d'une allée, le professeur Walsh tombe nez à nez avec lui et prend rapidement la fuite pour se retrouver face à un autre loup garou. Les deux monstres se livrent alors à une lutte acharnée, oubliant totallement leur proie. Au petit matin, Oz se réveille dans la forêt mais il n'est pas seul. Verruca est à ses côtés. Ils ont alors une conversation pendant laquelle Verruca explique qu'elle laisse totallement libre cours à sa nature et ne s'enferme jamais pendant ses métamorphoses. Elle se montre d'ailleurs choquée d'apprendre qu'Oz se laisse enchainer.
Sentant qu'elle perd Oz, Willow fait tout pour se rapprocher de lui, mais cet un échec. Ne sachant que faire, elle vient chercher ces conseils auprès d'Alex qui l'encourage à parler franchement à Oz.
Pendant ce temps, Buffy a entendu parler d'une agression par des "chiens sauvages " et vient en parler à Giles qui en déduit l'arrivée d'un autre loup garou en ville. elle va également se renseigner auprès d'Oz qui curieusement préfère ne parler à personne du secret de Verruca et tout règler seul. Il s'arrange alors pour l'attirer dans sa cage où ils passent la nuit ensemble. Le lendemain matin, Willow qui apporte le petit déjeuner à Oz les surprend ensemble. Oz tente alors de lui expliquer, mais Willow refuse de l'écouter et de luipardoner de ne rien avoir dit. Toute à son chagrin, elle décide de préparer un sortilège contre lui et Verruca. Mais cette dernière fait irruption dans la pièce et s'attaque à elle avant de se transformer en loup.
Oz et Buffy, partis sur sa trace la retrouvent enfin et le loup garou ne pouvant tolérer qu'on s'en prenne à Willow finit par tuer Verruca. Conscient qu'il ne pourra jamais laisser sa nature démoniaque de côté et qu'il est un danger pour les autres, Oz décide de partir afin dde trouver une solution. Qui sait quand il reviendra ?

Un épisode très triste, centré sur le loup garou. Les événements de cet épisode auront des répercutions sur le comportement de Willow pendant un certain nombre d'épisodes, notament dans "le mariage de Buffy" .
A noter que cet épisode n'arrive pas par hasard, mais accède à la volonté de Seth Green de quitter la série pour se consacrer au cinéma.
Cet épisode montre bien qu'Oz était continuellement possédé par le loup garou et qu'il pasait son temps à réprimer ses instincts sauvages, comme cela avait déjà été supposé dans Amours contrariés lorsqu'il a retrouvé Willow et Alex à l'odorat.
On peut également se demander si Oz avait réellement une attirance pour Verruca, ou si ce n'était que le loup en lui qui controllait tout. De même, lorsqu'il l'attire dans la cage en l'embrasant, est ce Oz qui a rusé ? le loup qui a pris le controlle ? Oz qui a une réelle attirance pour Verruca et qui cède finallement au désir ? Personnellement je penche pour a première hypothèse mais chacun y voit ce qu'il veut.
La réaction de Willow à la trahison d'Oz est tout à fait légitime même si elle a déjà tropmé Oz avec Alex. Comme elle le dit, la situation était différente. Ce que lui repproche surtout Willow c'est de ne lui avoir rien dit, d'avoir gardé le problème pour lui, de ne pas lui avoir fait confiance.

à venir