Pendant une patrouille, Buffy afronte les vampires comme à son habitude. Mais cette fois, quelqu'un l'observe dans l'ombre : Angel est de retour.
C'est bientôt Thanksgiving, et à l'occasion de la fête, la municipalité décide de construire un nouveau centre culturel. Alex a trouvé du travail comme ouvrieer et fait partie de l'équipe qui va construire le batiment. Alors qu'il commence à creuser, il tombe soudainement dans un trou, qui semble être en réalité une ancienne mission perdue. L'ouverture de la pièce libère un esprit indien Chumash qui va semer le trouble à Sunnydale. Et cele commence avec alex qui attrape une maladie mystérieuse . Puis l'esprit s'attaque à un professeur qui avait prononcé un discour pour l'inauguration du centre.
Malgré ces incidents, Buffy décide d'organiser son propre Thanksgiving chez Giles et en profite pour l'informer de la situation actuelle. A peine est elle repartie qu'angel sort de sa cachette et annonce à Giles que sa venue est liée à un grand danger que cours Buffy. Il demande également à ce que sa présence reste secrète. Il met également Willow au courant de sa présence.
De son côté, Spike, afamé erre dans les rues comme un mendiant, son implant l'empêchant d'attaquer qui que ce soit. Il tente de retourner chez Harmony qui le jette, et en désespoir de cause chez giles à qui il demande asile !! Deva,t son incapacité à mordre et les informations sur l'initiative qu'il pourrait délivrer, il est autorisé à entrer mais Buffy le ligote sur une chaise.
Willow fini par trouver les motifs du meurtrier. L'esprit chumash est venu se venger du sort qui a été réservé à son peuple par les colons. Ainsi, la maladie d'Alex n'est autre que la Syphilys et les meurtres sont reproduits comme ceux de l'époque ( pendaison, oreilles coupées ... ) Mais le mobile de l'indien sème le doute chez le scooby gang puisqu'il ne fait que se venger en infligeant aux autres ce qu'on lui a fait. Mais l'esprit n'agit déjà plus seul, il appelle les autres esprits de sa tribue dans le but de tuer les chefs... en l'occurence Buffy ! Une pluie de flèches s'abat alors sur l'appartement de Giles, transperçant de toutes parts le pauvre Spike resté sur la chaise en plein milieu de la pièce ( ouf !! pas dans le coeur ! )
Partis mettre en garde le doyen de l'université lui aussi présent à l'inauguration du chantier, Willow Alex et Anya rencontrent angel qui leur apprend que c'est Buffy qui est visée.
Chez Giles, la bagarre fait rage quand soudain buffy s'appercoit que la seule arme pouvant tuer l'esprit est son propre couteau. Elle s'en sert immédiatement quand tout à coup l'esprit se transforme en ours avant de disparaitre.
Buffy peut enfin terminer la préparation de son repas et épiloguer sur les événements jusqu'à ce qu'Alex fasse la gaffe de l'année en révélant la présence d'Angel.

Cet épisode étant un cross over avec la série Angel, l'histoire se poursuit dans l'épisode "I Will Remember You"

Cet épisode est une pure critique de la tradition de thanksgiving. Tout d'abord, une certaine vision est exposée avec Willow qui prend parti contre la fête car elle la juge comme la célébration d'un massacre des indiens. et elle n'a pas totalement tord. Cependant Whedon évite la prise de position en diversifiant les avis des personnages. Giles persiste à dire que les choses ne peuvent plus être changées , et comme le souligne Spike, qu' il s'est passé la même chose pour une quantité de peuples. alex lui semble ne pas avoir d'avis hormi celui de tuer l'esprit vengeur responsable de sa syphyllis. Et quand on sait ce qu'est cette maladie, on le comprnd très bien ... De même pour Buffy qui ne prend finallement pas parti, tiraillée entre son désir de passer des fêtes normalles ( oups, encore raté :-) et celui d'être juste donc de suivre l'avis de Willow. Finallement ce n'est qu'avec l'attaque massive des indiens que la situation devient plus simple à gérer, c'est l'esprit ou eux, il n'y a plus à hésiter.