Buffy et Faith se retrouvent dans un rêve, en train de prépareer le lit pour l'arrivée d'une petite soeur de Buffy. Quand soudain, Buffy plante un poignard dans le ventre de Faith. Contrairement à ce que l'on peut penser, ce n'est pas un rêve de Buffy, mais bien celui deFaith, toujours dans le coma.
Dans la chambre d'Alex, buffy et sa bande tentent de monter des plans pour stopper Adam tout en cherchant un moyen d'aider Riley. De son côté, celui ci se remet de ses blessures et se précipite chez Buffy au grand damn de Forrest.
Faith rêve encore : elle pique nique aux côtés du maire quand Buffy arrive et le tue sauvagement, puis poursuivant Faith, elles tombent dans une fosse de laquelle Faith seule ressort, ruisselante de pluie et hurlant.... Et c'est le réveil. La tueuse est de retour. Son premier acte est d'ailleur d'assomer une visiteuse pour lui prendre ses vêtements après lui avoir posé quelques questions sur l'ascention. l'alerte est donnée, et la police se lance à la recherche de Faith. Celle ci se dirige chez giles où elle voit le scooby gang réuni, mais surtout Buffy et Riley ensemble, et sans Angel !
En apprenant son réveil, Buffy décide de la retrouver et de l'aider, contre l'avis d'Alex et de Willow. En parcourant le campus, Buffy et La petite sorcière ont la chance ( ? ) de tomber sur Faith qui les attendait. Et bien sur, elles finissent par se battre mais Faith est contrainte de prendre la fuite pour échapper à la police.
Alors qu'Alex et Giles patrouillent à la recherche de la seconde tueuse, ils rencontrent Spike et lui révèlent l'existance de Faith . Le vampire en profite pour se lancer également à sa recherche, voyant là une bonne occasion de se débarrasser du scooby gang. Une tueuse démoniaque, voilà qui lui convient parfaitement !!
Se cachant dans les ruelles, Faith rencontre un démon qui lui remet une vidéo. elle provient du maire, qui laisse un dernier message à sa tueuse et lui offre un dernier présent. un étrange objet magique.
Afin de piéger Buffy , Faith se rend chez elle et prend Joyce en otage, la rabaissant et tenant des propos infâmes sur Buffy qu'elle accuse d'égoïsme . Mais celle ci fini par arriver à la rescousse et une autre bataille s'engage entre les deux tueuses. Soudain, Faith sort l'objet que lui a légué le maire, et un éclair surgit quand il entre au contact de Buffy. L'incroyable se produit, les âmes de Buffy et Faith s'échangent. Profitant de l'effet de surprise, Faith ( dans le corps de Buffy ) assome sa rivale que la police vient ensuite arrêter.

Premier épisode d'un cross over avec la série Angel qui s'étale sur 4 parties ( 2 dans Buffy et 2 dans Angel ) , on voit enfin le réveil de Faith. Bien que les médecins étaient pessimistes sur le réveil de la tueuse, c'était mal connaitre leur constitution. A peine réveillée, Faith est prête à engager le combat comme si rien ne s'était passé. Cependant, c'est bien la rage et la vengeance quimotivent la tueuse. Elle apprend en effet à son réveil que celuiqu'elle considérait comme son père est mort par la main de Buffy, son éternelle rivale. Encouragée par le dernier message du maire qui lui dit clairement qu'elle n'a plus rien à perdre, elle décide de tenter le tout pour le tout et de réaliser un rêve en même temps qu'elle applique sa vengeance. Depuis son arrivée à sunnydale, Faith envie Buffy pour la vie qu'elle mène et ses amis. Il lui est enfin donné de se mettre dans sa peau et de comparer son existance à celle de son enemie.
Notons la réaction de Joyce quand Faith lui parle de Buffy... même si les propos de la tueuse sont influencés par la haine, ils ne se révèlent pas moins exacts. Buffy délaisse sa famille pour se concentrer sur son nouvel univers, sur sa mission de tueuse et sur ses amis. Joyce se retrouve donc seule, et n'apparait que très peu dans cette saison.

a venir

Ne jamais révéler à un ennemi la présence d'un autre ennemi !!
Par exemple, ne pas dire à spike qu'une tueuse psychopathe est en ville .... Ahhh Xander, quand apprendra t il à tenir sa langue !!