L'épisode s'enchaine directement avec le précédent. On retrouve Tara gisant morte dans les bras de Willow et Buffy secourue par le Samu alerté par Xander. Elle est emmenée à l'hôpital en urgence. Willow fait appel aux puissances magiques pour faire revenir Tara à la vie, mais devant leur refus, elle détruit le démon d'un souffle. Les morts naturelles ne peuvent être contrée. Il n'y a aucune résurrection possible. Décidant que le crime doit être puni, Willow sort de la maison, apprenant de Xander que Warren est l'auteur de la tragédie. Elle se dirige droit vers la boutique de magie, où elle s'empare d'un livre de magie noire et en assimile tout le contenu. Les écritures entrent carrement en elle. Elle se métamorphose alors, devenant un être noir, son corps luisant de la sombre magie.

Pendant ce temps en prison, Jonathan et Andrew s'inquiètent de leur sort. Tandis qu'Andrew est persuadé que Warren monte un plan pour les faire évader, Jonathan se voit déjà souffre douleur de ses compagnons de cellule. Cependant, Andrew se trompe bien sur les intentions de Warren, qui est déjà parti se vanter aupreès des démons d'être l'assasin de la tueuse. Lorsqu'il apprend qu'elle est à l'hôpital et qu'elle va lui faire passer un sale quart d'heure pour le punir, il commence à paniquer. Il va alors trouver Rack qui lui annonce que ce n'est pas Buffy qu'il a à craindre, mais plutot la sorcière. Ne sachant pas qu'il a tué Tara, il ne comprend pas pourquoi Willow lui en veut. Il demande alors à Rack de l'aider à se protéger. Il se crée ensuite un robot qui servira d'appât à Willow pendant que lui même prendra la fuite.

Forte de ses nouveaux pouvoirs, Willow se rend à l'hôpital où elle interrompt les chirurgiens en train d'opérer Buffy, et lui extrait la balle à l'aide de la magie. Rejointes par Xander, ils partent à la recherche de Warren, Willow pour le tuer, et Buffy et Xander pour l'empécher de le tuer. Parvenant à sentir sa présence, Willow se lance à la poursuite d'un autobus qui quittte la ville. Elle prend les commandes de la voiture de Xander grace à la magie, pendant que ses amis la supplient de tenir redevenir normalle. Willow leur dit qu'elle n'a pas le choix sans prendre le temps de leur expliquer que Tara a été touchée. Elle fait stopper le bus et ordonne à Warren de descendre. Elle l'étrangle à mains nues, avant de s'appercevoir qu'il ne s'agit que d'un robot. Folle de rage, elle plante ses amis sur place après avoir avoué la raison de sa colère, et repars invoquer un sort de localisation.

De retour chez elle, Buffy tombe sur le cadavre de Tara, à coté duquel est assise Dawn terrifiée. Afin de la mettre en sureté , Buffy décide de l'emmener chez Spike malgrés ce qui s'est passé entre eux, mais elle a la surprise d'apprendre qu'il est parti et loue sa crypte à Clem, un sympathique démon. Elle laisse quand même Dawn dans la crypte, faisant confiance à Clem pour s'occuper d'elle.

De son côté, Spike est dans un village Luganda en Afrique. Il pénètre dans une grotte faisant fi des avertissements des villageois, et rencontre un démon à qui il demande le retrait de sa puce. Le démon se moque de lui prétextant qu'il est devenu la honte des vampires, lui qui était autrefois un grand guerrier. Luioter la puce ne changera rien. Cependant, Spike insiste et finallement le démon lui propose de passer des épreuves pour obtenir sa requête.

A la boutique de magie, Xander à la recherche de Willow, apprend qu'Anya est redevenue un démon. A la demande de Buffy, elle accepte de les conduire jusqu'à Willow dont elle peut ressentir la présence. Dans la foret, Willow poursuit Warren. Il lui plante une ache dans le dos, mais rien ne peut l'arreter. Il se défend et tente de la stopper à l'aide d'objets magique que lui a confié Rack mais rien n'est efficace. Willow ordonen alors aux arbres de le retenir, et Warren se retrouve ligoté. Willow sort la balle qu'elle a retiré de Buffy, et propose de faire gouter à Warren la souffrance qu'une si petite arme peut provoquer. Elle commence alors à la faire pénétrer lentement dans la poitrine. Willow comprend peu à peu à travers les tentatives d'explications de Warren ( lui aussi ignorant de la mort de Tara ) qu'il n'en est pas à sa première victime. Le fantôme de Katrina apparait, reprochant sa mort à Warren. Hurlant de douleur et de terreur Warren implore la pitié de Willow mais elle se contente de lui coudre la bouche pour le faire taire. A ce moment, Buffy Anya et Xander arrivent. Willow ôte les fils de la bouche de Warren qui lui dit précipitement de ne pas le tuer au risque de perdre ses amis. D'un mot, elle l'écorche vif, lui otant toute la peau de son corps, avant de le faire exploser.
"One down" sont ses derniers mots avant de disparaitre sous les yeux ébahis de ses amis.

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